Mediobanca completa collocamento tranche senior di Quarzo

Cartolarizzazione di crediti al consumo originati da Compass

Mediobanca ha portato a termine il collocamento della tranche senior del progetto Quarzo, una cartolarizzazione di crediti al consumo generati da Compass. L’emissione ha totalizzato 650 milioni di euro, superando il target iniziale e dimostrando un forte interesse da parte degli investitori, come evidenziato in una nota dell’istituto.

La tranche senior è stata collocata con uno spread di 73 punti base sopra l’Euribor a 3 mesi, nonostante il mercato primario delle ABS sia caratterizzato da un elevato numero di transazioni.

Il prezzo ottenuto, tra i migliori nel settore del credito al consumo in Italia, conferma la qualità del credito sottostante, la solidità delle performance del portafoglio Compass e il consolidato legame con la comunità degli investitori, spiega ancora Mediobanca.

Questa operazione segna la seconda cartolarizzazione Quarzo immessa sul mercato nel 2026. Per la prima volta dall’inizio del programma, Mediobanca conclude due operazioni pubbliche nello stesso anno, raccogliendo un totale di 1,5 miliardi di euro.

Questo risultato evidenzia la capacità della banca di accedere in modo costante ed efficiente ai mercati dei capitali, grazie alla sua presenza consolidata tra gli investitori internazionali e alle capacità effettive di strutturazione.

Giovanni Lombardi Stronati